Acquisition et vente d’entreprise

Contactez un Expert JVM(514) 875 1755
Accueil / Acquisition et vente d’entreprise / Processus vente externe d’entreprise

Processus vente externe d’entreprise

Dans un processus confidentiel, Inverness – Expert JVM peut vous assister au moyen de processus éprouvés, à développer et mettre en action une stratégie de vente externe d’entreprise sur mesure pour vous aider à maximiser la valeur de votre entreprise.

Planification

1.1   Projet sortie

  • Revue contexte et objectifs
  • Revue des options (interne, externe)
  • Développer critères de transaction

1.2   Évaluation valeur marchande entreprise

  • Analyse objectifs, cadre, contexte, standards, approches, variables, contraintes
  • Analyse des résultats, du bilan, dépenses capital, fond roulement, tendance
  • Détermination normalisations, hypothèses, ajustements
  • Estimation de la valeur marchande nette, valeur marchande d’entreprise, valeurs tangible et intangible
  • Discuter, valider les résultats et les facteurs de sensibilité de la valeur marchande

1.3   Mise en marché

  • Développer plan de la sortie dans le sens de la stratégie adoptée
  • Développer, organiser les présentations et informations d’entreprise

1.4   Identification

  • Identifier acheteurs potentiels selon critères
  • Discuter et sélectionner acheteurs potentiel, détails et implications

Promotion

2.1   Contact et faire promotion entreprise

  • Contacter les acheteurs potentiels

Valider un intérêt pour le rachat et le transfert

2.2   Organiser visites entreprise

  • Organiser visites des acheteurs potentiels qualifiés
  • Présenter les activités et les opérations
  • Présenter le profil financier et les attentes

Obtenir Expression d’Intérêt

3.1   Réception

  • Obtenir des Expression d’un Intérêt des acquéreurs potentiels avec valeur et formule d’achat

Transmettre informations détaillées

4.1   Transmettre informations pour évaluation

  • Informations marchés, clients, produits et services
  • Informations opérations, logistique, procédés et équipements
  • Informations systèmes, processus, informations
  • Informations organisation, ressources
  • Informations financières historique

Obtenir Lettre d’Intention

5.1  Réception

  • Obtenir des Lettres d’Intention des acquéreurs potentiels avec tous les termes et conditions

Négociation

6.1   Échanges

  • Discuter la formule et les conditions pour le rachat
  • Développer des approches acceptables pour les parties pour les projets d’entente et les structures
  • Négocier les approches structurées pour le rachat, le paiement, le transfert, l’enregistrement, des actions et des actifs
  • Déterminer les conditions financières et non financières mutuellement acceptables

6.2   Entente de principe

  • Obtenir l’Offre Préliminaire (Lettre d’Intention Amendée) complète des termes et conditions entendus

Entente finale

7.1   Projet acquisition

  • Présenter, coordonner avec intervenants internes et externes les ententes, structures, besoins pour la mise en place
  • Organiser la Revue Diligente avec les avocats, les comptables, et autres validations
  • Organiser les structures corporatives de l’acquisition avec les fiscalistes et avocats

7.2   Appui clôture et post-clôture

  • Appui en préparation du closing de la transaction

Prendre les bonnes décisions

Notre expertise professionnelle en vente externe d’entreprise est votre police d’assurance pour prendre les bonnes décisions en fonction des enjeux financiers du contexte de votre projet et des parties impliquées.

Contactez un expert