Acquisition et vente d’entreprise

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Processus d’aquisition d’entreprise

Dans un processus d’acquisition d’entreprise confidentiel, Inverness Expert JVM peut vous assister au moyen de processus éprouvés, à développer et mettre en action une stratégie d’acquisition d’entreprise sur mesure pour vous aider à maximiser la valeur de votre entreprise.

Planification

1.1   Projet acquisition

  • Revue contexte et objectifs
  • Revue capacités (financières, organisationnelles) d’acquisition et d’intégration

1.2   Plan action

  • Développer plan acquisition dans le sens de la stratégie adoptée
  • Développer critères d’acquisition

1.3   Identification

  • Identifier vendeurs potentiels selon critères
  • Discuter et sélectionner cibles potentielles, détails et implications
  • Prospection

2.1   Contact et validation préliminaire

  • Contacter les cibles potentielles
  • Discuter avec les vendeurs potentiels, les implications de la vente
  • Discuter et valider un intérêt pour le rachat et le transfert

2.2   Démarchement

  • Visiter les cibles potentielles qualifiées
  • Valider les activités et les opérations
  • Valider le profil financier et les attentes
  • Validation sommaire du fit

3.1   Fit stratégique

  • Analyse sommaire et discussion des compatibilités et opportunités
  • Analyse sommaire et discussion des incompatibilités et des risques

3.2   Fit financier

  • Analyse sommaire et discussion du profil financier et de la valeur marchande
  • Analyse sommaire et discussion d’un prix et d’une formue d’achat

Expression d’Intérêt

4.1   Formulation

  • Développer, discuter des formules et des conditions pour le rachat
  • Colliger et évaluer les impacts d’un rachat et le transfert
  • Développer une approche acceptable pour les parties pour réaliser la transaction
  • Formuler approche générale (Expression d’un Intérêt) pour rachat, paiement, transfert actions ou actifs de la compagnie

4.2   Présentation

  • Présenter et valider l’Expression d’un Intérêt de l’acquéreur au vendeur

Évaluation

5.1   Valeur marchande entreprise

  • Analyse objectifs, cadre, contexte, standards, approches, variables, contraintes
  • Analyse des résultats, du bilan, dépenses capital, fond roulement, tendance
  • Détermination normalisations, hypothèses, ajustements
  • Estimation de la valeur marchande nette, valeur marchande d’entreprise, valeurs tangible et intangible
  • Discuter, valider les résultats et les facteurs de sensibilité de la valeur marchande

5.2   Fit stratégique

  • Analyse des marchés, clients, produits et services
  • Analyse des opérations, logistique, procédés et équipements
  • Analyse des systèmes, processus, informations
  • Analyse de l’organisation, des ressources (humaines, équipements, capital)
  • Analyse des points forts et faibles, des opportunités et risques (SWOT)

Lettre d’Intention

6.1   Formulation

  • Développer, discuter la formule et les conditions pour le rachat
  • Discuter les éléments de la négociation future pour le rachat et le transfert
  • Formuler une offre préliminaire (Lettre d’Intention) complète des conditions financières et non financières pour le rachat

6.2  Présentation

  • Présenter et valider la Lettre d’Intention de l’acquéreur au vendeur

Négociation

7.1   Échanges

  • Discuter la formule et les conditions pour le rachat
  • Développer des approches acceptables pour les parties pour les projets d’entente et les structures
  • Négocier les approches structurées pour le rachat, le paiement, le transfert, l’enregistrement, des actions et des actifs
  • Déterminer les conditions financières et non financières mutuellement acceptables

7.2   Entente de principe

  • Formuler l’Offre Préliminaire (Lettre d’Intention Amendée) complète des termes et conditions entendus

Entente finale

8.1   Projet acquisition

  • Présenter et coordonner avec les intervenants internes et externes les ententes, les structures, les besoins pour la mise en place
  • Organiser la rédaction de l’Offre d’Achat (finale) avec les avocats
  • Organiser la Revue Diligente avec les avocats, les comptables, et autres validations
  • Organiser les structures corporatives de l’acquisition avec les fiscalistes et avocats
  • Organiser les financements requis pour la transaction.

8.2   Appui clôture et post-clôture

  • Appui en préparation du closing de la transaction
  • Appui à la planification et l’organisation de l’intégration des activités de la cible

Prendre les bonnes décisions

Notre expertise professionnelle en acquisition d’entreprise est votre police d’assurance pour prendre les bonnes décisions en fonction des enjeux financiers du contexte de votre projet et des parties impliquées.

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